ตลาดประกันภัยในครึ่งหลังของปี 2568 กำลังเผชิญกับแรงกดดันจากเศรษฐกิจที่ชะลอตัว หนี้ครัวเรือนสูง และจำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดลง ปัจจัยเหล่านี้อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อตลาดประกันภัยโดยรวม
4 ปัจจัยเศรษฐกิจที่กดดันตลาดประกันภัย
หากอยากวางแผนรับมือกับความท้าทายในตลาดประกันภัยครึ่งปีหลังของปี 2568 จำเป็นต้องทำความเข้าใจถึงปัจจัยหลักที่กำลังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและตลาดประกันภัย ซึ่งอาจเป็นตัวแปรสำคัญต่อทิศทางของตลาดประกันภัยในช่วงเวลาที่เหลือของปีนี้
1. การชะลอตัวทางเศรษฐกิจ
ธนาคารโลกลดการคาดการณ์ GDP ไทยปี 2568 เหลือเพียง 1.6% ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายรัฐบาลมาก แสดงให้เห็นถึงความท้าทายทางเศรษฐกิจ
2. ปัญหาหนี้ครัวเรือนสูง
ข้อมูลลของ “เครดิตบูโร” บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ที่พบว่า ณ สิ้นปี 2566 หนี้ครัวเรือนประเทศไทยอยู่ที่ 13.6 – 13.7 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.7 ขณะที่ “หนี้เสีย (NPL)” ค้างชำระเกิน 90 วัน อยู่ที่ 1.05 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.7 และในส่วนของหนี้เสียเรื่องการผ่อนรถ จะอยู่ที่ 2.3 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 28 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ปัญหาหนี้ครัวเรือนสูงและความไม่แน่นอนทั่วโลกคาดว่าจะกดดันการบริโภคเอกชน รวมถึงหนี้ผ่อนรถ ประชาชนหลายรายที่ไม่สามารถผ่อนรถต่อกับไฟแนนซ์ได้
3. การบริโภคเอกชนอ่อนแอ
เศรษฐกิจไทยยังคงต้องพึ่งพาการบริโภคเอกชนและการท่องเที่ยวเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก แต่เมื่อการบริโภคเอกชนถูกกดดันจากหนี้สูง ความต้องการประกันภัยจะลดลงตาม
4. จำนวนนักท่องเที่ยวลดลง
ในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2568 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเพียง 12.09 ล้านคน ลดลง 0.26% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนและมาเลเซีย
ทั้งนี้ประเทศเพื่อนบ้านอื่น ๆ เช่น เวียดนาม อินโดนีเซีย กำลังเพิ่มความน่าสนใจในฐานะจุดหมายท่องเที่ยวที่มีค่าครองชีพต่ำกว่า
ผลกระทบเฉพาะต่อตลาดประกันภัย
จากปัจจัยเศรษฐกิจครึ่งปีหลัง 2568 อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อตลาดประกันภัยในหลายมิติ สามารถสรุปการคาดการณ์ได้ดังนี้
ประกันภัยการเดินทางได้รับผลกระทบหนัก
จากข้อมูลการท่องเที่ยวที่เราวิเคราะห์ไปแล้ว การลดลงของนักท่องเที่ยวต่างชาติจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อประกันภัยการเดินทาง ซึ่งเคยคาดหวังการเติบโต 15.9% ต่อปี และทั้งนี้จะเห็นข่าวได้ว่านักท่องเที่ยวจีนลดลงอย่างมาก ทั้งยังส่งต่อสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่เห็นได้ชัดคือบรรทัดทอง มีการคาดการณ์ว่าในอีก 3 ถึง 6 เดือนข้างหน้า ผู้ประกอบการร้านค้าที่บรรทัดทองจะติดลบอย่างหนักรวมมูลค่ากว่าพันล้านบาท ซึ่งหลาย ๆ คนก็เรียกสถานการณ์นี้ว่า “ปีนี้เผาจริง”
กำลังซื้อประกันภัยลดลง
อัตราเงินเฟ้อคาดการณ์ที่ 0.8% ในปี 2568 ยังคงต่ำกว่าเป้าหมายธนาคารกลาง แม้เงินเฟ้อต่ำจะดี แต่ร่วมกับการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ช้า แสดงให้เห็นถึงความอ่อนแอของความต้องการในประเทศ
ความเสี่ยงจากการค้าโลก
หากความตึงเครียดการค้าทวีความรุนแรงและสหรัฐฯ กำหนดภาษีในอัตราที่สูงขึ้น เศรษฐกิจไทยคาดว่าจะเติบโตได้เพียงประมาณ 1.3% ในปี 2568
ความเป็นจริงของตลาดประกันภัยกับการคาดการณ์ในอดีต
แม้ว่าอุตสาหกรรม ประกันวินาศภัยไทย ปี 2566 เติบโต 4.5% แต่ปี 2567 เติบโตเพียง 0.5% เท่านั้น ทั้งนี้สถานการณ์ปัจจุบันมีปัจจัยลบมากกว่าช่วงที่ผ่านมา
ในฐานะคนกลางประกันภัย
เราต้องเตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์ที่อาจจะท้าทายมากกว่าคาดการณ์เดิม ดูแลและรักษาฐานลูกค้าเดิม และพัฒนาความรู้ความสามารถให้มากขึ้น รวมทั้งสามารถศึกษาสถิติยอดขายประกันภัยจากปีที่แล้ว เพื่อนำไปต่อยอดวางแผนกลยุทธ์ในเส้นทางตลาดประกันภัยได้ที่บทความ สถิติประกันภัยรถยนต์ : เปิด 10 อันดับบริษัทประกันภัยรถยนต์ที่มียอดขายสูงสุดปี 2567 และ สถิติประกันภัยอัปเดตล่าสุด 10 อันดับบริษัทประกันภัยที่มียอดขายกลุ่ม NON-MOTOR สูงสุด ปี 2567 และแม้ตลาดประกันภัยในครึ่งปีหลังจะยังเผชิญแรงกดดันจากปัจจัยเศรษฐกิจหลายด้าน แต่คนกลางประกันภัยที่สามารถปรับตัวเชิงกลยุทธ์ รู้เท่าทันพฤติกรรมผู้บริโภค และใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ จะยังมีโอกาสสร้างการเติบโตได้ต่อไป
สรุป แนวโน้มตลาดประกันภัยครึ่งปีหลัง 2568
ตลาดประกันภัยครึ่งปีหลัง 2568 คาดว่าจะเติบโตในระดับต่ำเพียงประมาณ 0 – 2% โดยที่ประกันภัยรถยนต์ อาจยังคงมีแนวโน้มเติบโตช้า ๆ ตามจำนวนรถยนต์ใหม่ ทั้งนี้รวมถึงบริษัทรถค่ายจีน อย่าง NETA ที่ประสบปัญหาการเงินที่ประเทศแม่ แต่ก็ส่งผลถึงยอดขายในประเทศไทย รวมทั้งทำให้ดีลเลอร์ในไทย ทยอยปิดตัวไปอีกด้วย ในขณะที่การเติบโตของประกันสุขภาพมีแนวโน้มชะลอตัวลงตามกำลังซื้อของผู้บริโภคที่ลดลง ประกันภัยการเดินทางเผชิญโอกาสติดลบสูงเนื่องจากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามประกันเดินทางต่างประเทศสำหรับคนไทยยังมีศักยภาพในการเติบโต โดยตัวเลขคาดการณ์ปี 2568 จะมีผู้ทำประกันภัยประมาณ 10 ล้านคน เติบโต 5 – 7% จากปี 2567 และประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สินอาจได้รับผลจากการชะลอตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์
หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับการขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยต่าง ๆ หรือต้องการเข้ารับการอบรมเพื่อเสริมทักษะ หรือต้องการปรึกษาเพื่อวางแผนการทำการตลาดร่วมกัน สามารถเข้ามาพูดคุยกับเราได้ที่ ศรีกรุงโบรคเกอร์ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือติดต่อ “ศรีกรุงภาคพิเศษ” เรามีผู้เชี่ยวชาญยินดีตอบคำถามและให้คำแนะนำ
แหล่งข้อมูลอ้างอิง
กองบรรณาธิการ กรุงเทพธุรกิจ. (2025). เปิดสถิติ ‘ต่างชาติเที่ยวไทย’ 4 เดือนแรกปี 68 สะสม 12.09 ล้านคน ติดลบ 0.26%, Deloitte Center for Financial Services. (2024). 2025 global insurance outlook: Evolving industry operating models to build the future of insurance, Next Move Strategy Consulting (NMSC). (2024). Thailand Travel Insurance Market, ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน). (2024). Outlook Economic outlook 2024 – 2025 as of Q2/2024, Kensington Associates Recruitment (Thailand) Ltd. (2025). Thailand Industry Outlook for May 2025, บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จํากัด. (2024). ทีเอเอ คาดคนไทยเที่ยวต่างประเทศ ปีนี้ทะลุ 10 ล้านคน โตแผ่วจากพิษเศรษฐกิจ, Bank of Ayudhya Public Company Limited. (2025). THAILAND INDUSTRY OUTLOOK 2025 – 2027, World Bank Group. (2025). Thailand Economic Monitor February 2025: Unleashing Growth – Innovation, SMEs and Startups
บทความโดย คุณปรารถนา ดาบทอง
ผู้จัดการฝ่ายขายสำนักงานใหญ่
บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด
